En la seva última nit juntes, la Jo i la Raissa descobreixen un portal misteriós que les transporta a la fantàstica illa de Nakali, habitada per nombroses criatures màgiques i mitològiques que apareixien en les històries que els explicaven les seves famílies filipines.

Alguns d'aquests éssers es convertiran en amics i d'altres, en enemics. Amb el desafortunat —tot i que benintencionat— home gos Raww i un petit però valent grup d'amics, la Jo i la Raissa lluitaran contra la temible Manananggal, la criatura més aterridora de l'illa. Quan descobreixen que el record de la seva amistat és el preu que els permetrà tornar a casa, la Jo i la Raissa s'embarcaran en una cursa desenfrenada per abandonar l'illa abans d'oblidar-se per sempre.